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海外視野 | 全球燃料電池汽車銷量多的韓國氫能戰(zhàn)略給我們什么啟示?

更新時(shí)間:2022-12-06點(diǎn)擊次數(shù):1388

最近地方政府密集出臺(tái)氫能發(fā)展戰(zhàn)略,一些尚未涉氫的地方政府和企業(yè)也有一點(diǎn)坐不住了,因?yàn)閾?dān)心錯(cuò)過時(shí)代的機(jī)遇而焦慮;而已經(jīng)進(jìn)入氫能行業(yè)的人并不像圈外的人想象的那樣躊躇滿志,他們則因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)運(yùn)行堵點(diǎn)太多而焦慮。如果看行業(yè)動(dòng)態(tài)的化,各地每天都有關(guān)于氫能的相關(guān)新聞在發(fā)生,僅國內(nèi)的各級(jí)政策和企業(yè)項(xiàng)目投資就已經(jīng)令人應(yīng)接不暇,但從可視的應(yīng)用端來看,實(shí)際效果并不如意,據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),到9月底,全國燃料電池汽車銷售量?jī)H2089輛。

無論出貨多少臺(tái)壓縮機(jī)、電解槽、燃料電池,這都還屬于工程投入,需求在哪?氫氣在哪應(yīng)用?加氫站是不是在供氫?燃料電池車是否在運(yùn)行?也就是說,有了投入是不是就一定有產(chǎn)出呢?

基礎(chǔ)建設(shè)固然必不少,但終端閉環(huán)還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的目的。盡管專家們賦予了氫能太多的價(jià)值,但我想,現(xiàn)階段真正進(jìn)入批量化應(yīng)用的應(yīng)該還是燃料電池汽車,我們還是來看看全球燃料電池汽車銷量多的韓國在做些什么吧。

 


 

1

燃料電池汽車全球銷量ONE,運(yùn)行效率高于中國


 

考慮到美國和歐洲目前主要的燃料電池汽車來源于進(jìn)口(日本、韓國),我們暫且只比較韓國現(xiàn)代、日本豐田和中國的汽車銷量數(shù)據(jù),韓國現(xiàn)代2013年-2022Q3累計(jì)銷售燃料電池汽車31596輛,日本豐田2014年-2022年Q3累計(jì)銷售燃料電池汽車20772輛,中國2015-2022年Q3累計(jì)銷售11027輛。韓國一家企業(yè)累計(jì)銷售是中國的近三倍,今年前三季度8449輛,是中國銷量的四倍。

 

數(shù)據(jù)來源:根據(jù)公開資料整理

 

從實(shí)際運(yùn)行的數(shù)據(jù)來看,到今年7月,我國接入燃料電池汽車示范運(yùn)行監(jiān)控平臺(tái)的車輛總計(jì)8748輛,在監(jiān)控平臺(tái)上顯示運(yùn)行過的燃料電池汽車為4067輛,運(yùn)行比例為46.5%。其中公交車2432輛,運(yùn)行率為73.2%;公路客車354輛,運(yùn)行率為33%;貨車1273輛,運(yùn)行率29.4%;乘用車8輛,運(yùn)行率36.4%。
而到今年7月份,韓國在運(yùn)行的燃料電池汽車超過23000輛,也就是說,韓國的燃料電池汽車實(shí)際運(yùn)行率約為80%。
是不是說韓國在加氫站的基礎(chǔ)建設(shè)比中國好呢?目前,我國加氫站已經(jīng)達(dá)到270座,而韓國的加氫站只有120多座。以燃料電池汽車?yán)塾?jì)銷量與加氫站比例來算,我國車占比40.84:1,韓國的車站比為263.3:1。
無論從汽車的銷量、車輛的運(yùn)行情況還是加氫站的工作銷量,韓國都高于中國,而且韓國是一家企業(yè)的銷量,而我國是全行業(yè)幾十家燃料電池企業(yè)的出貨量。
其中最不可比的是我國以商用車為主,而韓國現(xiàn)代以乘用車為主。

 

2

用戶端“成本”低于燃油車,“氫氣荒”顯示終端拉動(dòng)力


今年8月,中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道有一則新聞,由于國際油價(jià)上漲,韓國石油化工廠開工率下降,工業(yè)副產(chǎn)氫氣產(chǎn)量減少,且其中一家為韓國超過30%的加氫站供應(yīng)氫氣的工廠出現(xiàn)設(shè)備故障,供應(yīng)量降至平常的一半以下,導(dǎo)致韓國多地出現(xiàn)了加氫站氫氣短缺的問題,導(dǎo)致加氫站限加、少加、停業(yè)、排隊(duì)等現(xiàn)象?!?韓國遭遇氫氣短缺... - @央視財(cái)經(jīng)的微博 - 微博 (weibo.com)】


報(bào)道稱:“韓國首爾、江原道等多地都出現(xiàn)加氫站氫氣短缺的情況,有的限加3公斤,有的因氫氣暫停營業(yè)?,F(xiàn)場(chǎng)采訪的忠清南道牙山市加氫站,每臺(tái)車僅限加氫1公斤。而1公斤的氫氣僅能供氫能汽車行駛不到100公里。”“全羅北道全州市超八成的氫能公交車被迫停運(yùn)”。


由于近期國際油價(jià)高企,導(dǎo)致燃料電池汽車百公里運(yùn)行成本只有燃油車的一半,民眾購買燃料電池汽車成為一種市場(chǎng)行為。


一份來自三陟市的調(diào)研顯示,當(dāng)?shù)赜?400多輛燃料電池汽車,大約有11個(gè)加氫站。記者對(duì)燃料電池汽車用戶調(diào)研,他們表示對(duì)使用體驗(yàn)感到滿意,主要是因?yàn)槌杀据^低。尤其是在近期能源危機(jī)下,石油價(jià)格上漲更加凸顯了氫氣消費(fèi)的成本優(yōu)勢(shì)。用戶稱開汽油車花費(fèi)大約500,000到600,000韓元(358美元至430美元),開燃料電池車大概只需要花費(fèi)不到200,000 韓元(143美元)。


出租車司機(jī)也表示氫氣比液化石油氣便宜,充滿氫后可以跑得更遠(yuǎn)。一次充滿氫可以跑600公里。如果每天工作10個(gè)小時(shí),每?jī)扇斐錃湟淮渭纯伞?/span>


顯然氫氣供應(yīng)成為了韓國氫能發(fā)展的階段性瓶頸,不過,與我國加氫站大量閑置的情況相反,由于終端用戶的需求,“氫氣荒”迫使韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部聯(lián)合多部門成立了氫氣供應(yīng)專項(xiàng)組,啟動(dòng)了緊急應(yīng)對(duì)體系,對(duì)氫氣的設(shè)備和流通情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,除對(duì)故障設(shè)備的維修以外,韓國多個(gè)新設(shè)的氫氣工廠進(jìn)入最后的施工階段。


此前韓國計(jì)劃到今年年底建成310座加氫站,但到氣荒出現(xiàn)的8月份還只建成了120多座,氣荒的出現(xiàn)也意味著加氫站的進(jìn)度將有望提速。氣荒事件似乎預(yù)示著上游制氫工廠和加氫站投資的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)不大,但韓國研究專家金健人說,這只是表面,韓國氫能行業(yè)的發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力依然是政府政策,現(xiàn)階段,用戶的“低成本”是政府的“高成本”來支持的,政策的穩(wěn)定性將影響氫能的發(fā)展。


3

發(fā)展藍(lán)圖換屆生變故,民意支持政策獲持續(xù)

 


 

2005年9月,韓國啟動(dòng)全面的氫能發(fā)展規(guī)劃,當(dāng)時(shí)MOTIE(韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部)宣布了“實(shí)現(xiàn)氫能和新可再生能源經(jīng)濟(jì)的總體規(guī)劃”。

2016年1月,韓國新設(shè)氫燃料汽車補(bǔ)助金。


2017年4月,電動(dòng)、氫燃料汽車專用牌照等為環(huán)保汽車擴(kuò)散奠定制度基礎(chǔ);這一年,宣布“新的可再生能源3020”政策,目標(biāo)是使韓國新能源和可再生能源的利用占比從8.8%提高到2030年的20%。

2019年1月,通過振興氫能經(jīng)濟(jì)發(fā)展藍(lán)圖,制定了到2040年的目標(biāo)。路線圖的目標(biāo)是到2022年將燃料電池汽車的保有數(shù)量增加到79000輛,安裝310座加氫站;到2040年,擁有590萬輛燃料電池汽車,60000輛燃料電池公交車,1200座加氫站。


2020年2月國民議會(huì)通過《氫能法》,以期建立一個(gè)法律框架;2020年7月,韓國新政頒布,其中綠色新政為未來汽車制定規(guī)劃;2020年10月,為擴(kuò)大市場(chǎng)搶占先機(jī),制定了具體的環(huán)保汽車轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略。

 

和NEDO早期制定的日本氫能規(guī)劃一樣,韓國一開始也是低估了氫能產(chǎn)業(yè)化的難度,他們規(guī)劃了到2020年生產(chǎn)200萬輛燃料電池汽車(FCEV)的計(jì)劃,但實(shí)際截至2020年年底,市場(chǎng)累計(jì)銷售了FCEV約13068輛(含出口)。而在,燃料電池方面,政府計(jì)劃到2020年,用于發(fā)電的燃料電池裝機(jī)容量為3100MW,而實(shí)際上燃料電池的總裝機(jī)容量截至2019年僅約為375MW。


從2020年6月開始到12月,由70余名韓國產(chǎn)業(yè)學(xué)研究專家參與的“親環(huán)境汽車戰(zhàn)略論壇”,發(fā)布《第四次環(huán)保汽車基本計(jì)劃(2021-2025)》,并重新制定了從2020年、2025年和2030年的目標(biāo):
個(gè)目標(biāo)是環(huán)保汽車國內(nèi)普及“從2016年末累計(jì)24萬輛增加到2020年末累計(jì)82萬輛,增長(zhǎng)3.4倍”。其中,燃料電池汽車在新能源汽車中的比例從2020年的1.34%提高到2030年的10.83%。
第二個(gè)目標(biāo)是各種類汽車的市場(chǎng)規(guī)模(以2019年為準(zhǔn))在全體汽車中居世界11位,電動(dòng)汽車居世界8位,氫燃料汽車居世界1位。

 

數(shù)據(jù)來源:金健人報(bào)告《韓國氫能源規(guī)劃(2021-2025-2030)》

 

實(shí)際上,對(duì)韓國來說氫能規(guī)劃不僅僅是減碳和能源安全問題,也成為他們?cè)谄嚠a(chǎn)業(yè)中實(shí)現(xiàn)世界領(lǐng)導(dǎo)的目標(biāo)。因此,韓國給予燃料電池汽車在購車和氫氣消費(fèi)上幾乎是全球大力度的補(bǔ)貼,其中車輛采購補(bǔ)貼達(dá)到車輛出廠價(jià)的50%,新購車用戶前半年免費(fèi)加氫。

 

然而,2022年3月10日,尹錫當(dāng)選第20屆總統(tǒng),并于5月10日起開始總統(tǒng)任期,他一上任就調(diào)整了韓國的能源戰(zhàn)略,因?yàn)閲覍?duì)可再生能源和氫能的財(cái)政補(bǔ)貼壓力而削減氫能和風(fēng)能的開支,并重啟核能計(jì)劃。尹錫批評(píng)前屆政府推行的“去核電政策”,并指出應(yīng)立刻撥正核電產(chǎn)業(yè)航向,并決定將廢除去核電政策、重啟核電機(jī)組建設(shè),讓新韓蔚核電站3、4號(hào)機(jī)組建設(shè)項(xiàng)目盡快復(fù)工。

 

尹錫政府還決定將氫能汽車配送和加氫站安裝項(xiàng)目預(yù)算從約8928億韓元削減25%至6678億韓元,以籌集更多資金。雖然充電站安裝預(yù)算保持不變,但車輛供應(yīng)預(yù)算已從 6795 億韓元減少到 4545 億韓元。因此,今年供應(yīng)的氫燃料汽車數(shù)量從27,650輛減少到10,000輛左右。

 

不過,尹錫的新政導(dǎo)致了全羅南道和蔚山兩地10萬人以上的游示威,由于國家和地方前期的投入太大,民眾和企業(yè)要求維持前期氫能發(fā)展規(guī)劃,新政府不能輕易廢除氫能政策,并計(jì)劃在下個(gè)五年計(jì)劃將氫能成本降到與石油相當(dāng)?shù)哪繕?biāo),并且要做到安全、污染,措施是降低關(guān)鍵技術(shù)的成本。

 

于是,我們看到,韓國政府于11月9日召開新政府成立后的氫經(jīng)濟(jì)委員會(huì)會(huì)議。韓國總理韓德洙(Han Duck-soo)最近公布了一份路線圖,稱韓國打算加大對(duì)全球氫工業(yè)的參與力度,將在未來七年內(nèi)成為氫工業(yè)的世界領(lǐng)導(dǎo)。

 

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示:“計(jì)劃到2030年為止,將氫氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展到600個(gè)具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。”目前已有52家。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),政府打算放寬某些規(guī)定,并協(xié)助私營企業(yè)獲得投資。支持開發(fā)氫氣渦輪發(fā)電機(jī)、加氫站、液氫貨輪的企業(yè)。該計(jì)劃要求到2036年,80個(gè)液化氫充電站和清潔氫占全國氫能源的7.1%,氫動(dòng)力商用車增加到3萬輛。

 

政府估計(jì),到2030年,擴(kuò)大政策將創(chuàng)造47.1萬億韓元的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,創(chuàng)造9.8萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì),同時(shí)減少約2800萬噸溫室氣體排放。


 

韓國總理韓德洙(左五)在首爾市中心舉行的簽字儀式上,與環(huán)境部、貿(mào)易、工業(yè)和能源部、現(xiàn)代汽車、曉星、SK E&S、海昌原、科學(xué)和信息技術(shù)部以及土地、基礎(chǔ)設(shè)施和交通部的代表合影。

一位現(xiàn)代汽車的中國公司高管說,他們也非常關(guān)注新政府對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的態(tài)度,現(xiàn)在看來,基本的氫能發(fā)展路線沒有大的變化,但是有些細(xì)節(jié)方面的調(diào)整,就是前政府重視短期性的成果,主要是對(duì)現(xiàn)代汽車主導(dǎo)的下游應(yīng)用方面的要求。我看現(xiàn)政府強(qiáng)調(diào)上游產(chǎn)業(yè)的均衡發(fā)展,轉(zhuǎn)為由SK、POSCO(浦項(xiàng))等氫能供應(yīng)體系內(nèi)的企業(yè)主導(dǎo)。”

 


4

大企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈,上下游共建生態(tài)圈

 

 

韓國是一個(gè)大企業(yè)可以影響整體經(jīng)濟(jì)的國家,同樣,大企業(yè)對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的投入直接影響韓國的能源結(jié)構(gòu),除了政府投資、消費(fèi)者受益,私人部門的企業(yè)在氫能領(lǐng)域投資也非常巨大。


(1)供氫
氫氣供應(yīng)方面,韓國擁有三大石化綜合體,各有一家大型煉油廠:1)蔚山(SK Energy和S Oil),2)Yeosu(GS Caltex),和3)Seosan/Daesan(現(xiàn)代Oilbank)。大約90%是當(dāng)?shù)氐臍錃馍a(chǎn)作為副產(chǎn)品分配給客戶的,其中,斗山是韓國的氫氣供應(yīng)商。

 

數(shù)據(jù)來源:全球氫能網(wǎng)

 

韓國計(jì)劃在國內(nèi)建設(shè)每年能生產(chǎn)4萬噸氫氣的液態(tài)氫工廠,以滿足日益增長(zhǎng)的氫氣產(chǎn)業(yè)需求。另外,還將在西部、南部、東部地區(qū)建立液氨物流中心。另外,在仁川、華城、富川、安陽、盆唐、唐津、水原、烏山、東灘、廣橋、平澤、板橋等城市之間,還將安裝氫氣輸送管道。


三星、現(xiàn)代汽車、浦項(xiàng)制鐵、韓國石油、SK、樂天等大企業(yè)和公共事業(yè)也將積極參與由國家主導(dǎo)的氫氣產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大行動(dòng)。韓國的加氫站建在換乘中心、鐵路車站、機(jī)場(chǎng)、港口、客運(yùn)站等交通活動(dòng)的主要區(qū)域,為了將柴油貨車轉(zhuǎn)換成氫燃料汽車,在貨車休息站等物流據(jù)點(diǎn)構(gòu)建加氫站,2021年這樣的加氫站有兩個(gè),計(jì)劃到2025年構(gòu)建10個(gè)以上。


樂天化學(xué)計(jì)劃到2030年為止,投資4.4萬億韓元(37億美元),將氫氣事業(yè)和電池材料事業(yè)一起培養(yǎng)為下一個(gè)成長(zhǎng)源,并實(shí)現(xiàn)3萬億韓元(25億美元)的銷售額和10%的營業(yè)利潤率。并與全球能源企業(yè)液化空氣公司(Air Liquide)和液化石油氣(LPG)企業(yè)SK GAS合作,計(jì)劃到2023年在全國建立氫氣加氣站網(wǎng)絡(luò),到2024年建立氫燃料電池發(fā)電站。與三星工程、浦項(xiàng)制鐵合作,在馬來西亞建設(shè)氫氣合成氨工廠的投資也將增加到3萬億韓元(25億美元)。


韓國加氫站(HRS)分為兩大類:常規(guī)HRS 650kg/一天和公共汽車HRS 1000kg/一天的加氫能,小型加氣站以移動(dòng)撬裝式為主,HRS通常建在靠近CNG的地方車站(大多數(shù)韓國巴士使用壓縮天然氣)或液化石油氣車站(大多數(shù)韓國出租車使用液化石油氣)。


HRS的氫氣價(jià)格在7100韓元(38元人民幣)/公斤和8800韓元(47元人民幣)/公斤包括10%的增值稅。氫氣比汽油、柴油或液化石油氣便宜得多。盡管沒有政府規(guī)定的價(jià)格上限,但8800韓元(47元人民幣)/公斤已成為HRS的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格。


(2)儲(chǔ)運(yùn)

儲(chǔ)運(yùn)的核心是裝備和材料,韓國曉星是高壓儲(chǔ)氫瓶核心材料碳纖維材料供應(yīng)商,近期,他們又成功開發(fā)并利用了尼龍作為氫燃料罐內(nèi)襯材料。這種材料比金屬和常規(guī)塑料輕,漏氫切斷效果好,可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,確保韓國主導(dǎo)氫氣市場(chǎng)的技術(shù)。這種核心材料從氫氣生產(chǎn)、到儲(chǔ)存和利用的全產(chǎn)業(yè)鏈中都發(fā)揮著重要的作用。


曉星的尼龍材料比傳統(tǒng)的金屬和高密度聚乙烯(HDPE)襯墊材料在輕量化、隔氣性和抗沖擊性方面都要*。比金屬輕70%,比HDPE輕50%,防止氫氣泄漏的氣體阻隔性能也比金屬和HDPE高30%和50%;尼龍襯墊吸氫性和透氣性都較低,不存在氫脆風(fēng)險(xiǎn)。


不過HDPE內(nèi)襯一般用作400bar水平的高壓容器,但不能承受典型氫動(dòng)力汽車所需的700bar壓力。氫氣容器襯墊必須能夠承受氫氣頻繁充放引起的快速溫度波動(dòng),尼龍襯墊對(duì)-40~85攝氏度的溫度有良好的適應(yīng)能力。


(3)燃料電池汽車
現(xiàn)代汽車1998年便開始成立燃料電池研發(fā)小組,2013年推出世界上一款商業(yè)燃料電池電動(dòng)汽車——途勝FuelCell。2018年推出NEXO,2019年超過豐田實(shí)現(xiàn)全球銷量one。

根據(jù)韓國能源經(jīng)濟(jì)研究所(KEEI)的數(shù)據(jù),目前,韓國氫工業(yè)價(jià)值14.1萬億韓元(753億人民幣),預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到26.8萬億韓元(1431億人民幣)。這種增長(zhǎng)將受到來自現(xiàn)代等大型本土企業(yè)投資的影響?,F(xiàn)代汽車提出了7.6萬億韓元(406億人民幣)的“燃料電池愿景2030”。


今年9月,韓國政府與現(xiàn)代汽車(Hyundai Motor)、SK E&S、曉星(Hyosung)、Hychangwon等4家企業(yè)簽署了建立全國液態(tài)氫供應(yīng)鏈的諒解備忘錄(MOU),并從明年開始擴(kuò)大氫燃料汽車的使用,其中:


天然氣企業(yè)SK E&S將與曉星、Hychangwon一起生產(chǎn)并輸送液態(tài)氫。
SK E&S正在仁川建設(shè)年產(chǎn)3萬噸的氫氣工廠,該工廠將于2023年下半年開始運(yùn)營。
SK E&S和美國Plug Power以51:49的比例成立的合資企業(yè)SK Plug Hyverse正在韓國建設(shè)40多座加氫站。

現(xiàn)代汽車將努力確保燃料電池公交車和卡車等氫燃料電池車輛的穩(wěn)定生產(chǎn)和供應(yīng)。各部門將加強(qiáng)對(duì)建立氫氣供應(yīng)鏈的行政支持。


今年8月,韓國將“1.0A/?以上電流密度下可連續(xù)運(yùn)行超過4小時(shí)的10千瓦級(jí)以上建設(shè)、產(chǎn)業(yè)機(jī)械用燃料電池的設(shè)計(jì)及制造技術(shù),發(fā)電效率達(dá)35%以上且耐久度達(dá)4萬小時(shí)以上的固定型燃料電池的設(shè)計(jì)、制造、控制技術(shù)”列為國家核心技術(shù)。


由韓國牽頭的全球氫能產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)(GHIAA),包括中國、美國、英國等18個(gè)國家的氫能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)代表出席了創(chuàng)建儀式。韓國燃?xì)夤纭F(xiàn)代汽車、現(xiàn)代摩比斯、韓華Solution、SK E&S、韓國汽車研究院、韓國能源工團(tuán)等企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)目前都是韓國氫能融合聯(lián)盟的正式會(huì)員。


韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部在當(dāng)天的會(huì)議上表示:“計(jì)劃到2030年為止,將氫氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展到600個(gè)具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。”目前已有52家。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),政府打算放寬某些規(guī)定,并協(xié)助私營企業(yè)獲得投資。

 

 

5

交通領(lǐng)域應(yīng)用為主,直接補(bǔ)貼終端用戶

 

燃料電池汽車(FCEV)。2019年以來,韓國現(xiàn)代制造的汽車超越了日本的豐田和本田,實(shí)現(xiàn)了世界的FCEV銷量。今年前三季度,全球注冊(cè)FCEV總銷量為14400輛,其中現(xiàn)代汽車銷售8449輛,占全球銷售總量的58.67%。在韓國,F(xiàn)CEV銷量增長(zhǎng)比純電動(dòng)汽車(BEV)更快,盡管基數(shù)要小得多,這要?dú)w功于政府補(bǔ)貼。


韓國中央和地方政府對(duì)燃料電池汽車終端進(jìn)行補(bǔ)貼,補(bǔ)貼適用于任何電動(dòng)車車型。從汽車出廠價(jià)和補(bǔ)貼金額來看,燃料電池汽車成本和政府補(bǔ)貼都已經(jīng)明顯下降,兩年前現(xiàn)代汽車稱NEXO出廠價(jià)約合人民幣60多萬元,政府補(bǔ)貼50%,用戶支付大約30多萬人民幣,款NEXO型號(hào)售價(jià)7200萬韓元(38.5萬人民幣),中央政府補(bǔ)貼2250萬韓元,地方政府補(bǔ)貼1000萬-2000萬韓元。在首爾,政府為消費(fèi)者支付約3250萬韓元的補(bǔ)貼,用戶直接支付大約21萬人民幣。


除了最終用戶補(bǔ)貼,政府以免稅優(yōu)惠的形式為消費(fèi)者提供進(jìn)一步的激勵(lì)措施。作為1類低排放車輛,F(xiàn)CEV是也有資格獲得高達(dá)50%的公共停車位折扣。韓國高速公路公社(KEC)提供50%的高速公路通行費(fèi)折扣。


燃料電池客車(FCEB)。現(xiàn)代卡車巴士是市場(chǎng)上的燃料電池巴士。其FCEB原價(jià)在6.3億韓元(336萬人民幣)左右,但卻可以從中央政府獲得約1.5億韓元的補(bǔ)貼,以及來自地方政府的1.5億韓元補(bǔ)貼,這使得車價(jià)降至3.3億韓元(175萬人民幣)。


韓國有四家巴士設(shè)備制造商:現(xiàn)代卡車巴士、愛迪生汽車、Woojin IS和Zyle Daewoo?,F(xiàn)代和愛迪生已經(jīng)擁有電池(BEV)公交線路,兩家公司占韓國電動(dòng)公交大約60%,而Woojin IS和Zyle Daewoo將CNG巴士作為目前的主要產(chǎn)品線。燃料電池巴士將逐步替代原有的產(chǎn)品,韓國的路線圖目標(biāo)是到2022年有2000輛巴士上路,到2040年有60000輛巴士汽車投入運(yùn)營。


FC卡車。現(xiàn)代卡車巴士公司最近開始量產(chǎn)世界上一輛燃料電池卡車——XCIENT。卡車的儲(chǔ)氫能力為約32kg。2019年,現(xiàn)代汽車與瑞士合資公司成立現(xiàn)代氫動(dòng)力(HHM)公司。2020年7月6日,由政府和現(xiàn)代汽車合力打造的10輛氫燃料電池重型卡車出口瑞士。


出口的氫能重卡為34噸級(jí)(含拖車),匹配190kW功率的氫燃料電池系統(tǒng)、350kW電機(jī),采用新研制成功的氫燃料電池冷卻系統(tǒng)及其控制技術(shù),單次充電可行駛400公里。


到2021年6月,這一出口計(jì)劃累計(jì)完成46輛,總行駛里程已經(jīng)超過100萬公里,累計(jì)減排約630噸。按照計(jì)劃,截至2025年繼續(xù)對(duì)瑞士出口1600輛氫能重卡。瑞士為鼓勵(lì)燃料電池汽車的運(yùn)行也采用了減免高速公路費(fèi)用的鼓勵(lì)政策。

固定發(fā)電。熱電聯(lián)供是目前燃料電池應(yīng)用最多的領(lǐng)域,也是韓國氫能鼓勵(lì)應(yīng)用的方向。 韓國規(guī)定:建筑物面積超過1000m2,至少需要30%的額外能源(來自新能源或可再生能源)。 到2040年,為家庭和建筑物提供2.1GW(940,000個(gè)家庭)的燃料電池。不過韓國的住宅和商業(yè)燃料電池市場(chǎng)并沒有那么成功,而日本這一應(yīng)用領(lǐng)域累計(jì)銷售已經(jīng)超過40萬套。


FC無人機(jī)。韓國有3300多個(gè)島嶼,向這些偏遠(yuǎn)地區(qū)運(yùn)送貨物具有挑戰(zhàn)性。這時(shí),可以看到無人機(jī)作為一種解決方案。


韓國有20多家無人機(jī)公司,除了DMI、Giantdrone,也有眾多小公司。當(dāng)前韓國的法規(guī)規(guī)定允許總重量不超過25公斤(包括FC系統(tǒng)和儲(chǔ)罐)的無人機(jī)飛行在居民區(qū)。無人駕駛出租車也在政府的長(zhǎng)期議程上,這將需要更多更廣泛的規(guī)定。根據(jù)國家氫能技術(shù)路線圖(NHTR),政府的目標(biāo)是到2040年,實(shí)現(xiàn)無人出租車的普及密度達(dá)到2kW/kg。


韓國在推動(dòng)低碳消費(fèi)上階段性提高國家、地方自治團(tuán)體、公共機(jī)關(guān)等公共部門的電動(dòng)、氫燃料汽車義務(wù)購買比例,從2021年80%到2023年100%,特別是,公共機(jī)關(guān)長(zhǎng)業(yè)務(wù)用車必須購買電動(dòng)、氫燃料車,將氫燃料特種車和電動(dòng)兩輪車納入公共部門義務(wù)購買對(duì)象車型,以示范項(xiàng)目結(jié)果為基礎(chǔ),設(shè)定各車型的義務(wù)購買比例。另外,對(duì)5噸氫氣清掃車(2021年)、10噸氫氣特種車(2022年)也已經(jīng)列入普及范圍。


6

面臨的挑戰(zhàn)與突破路徑

盡管韓國已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了燃料電池汽車批量化供應(yīng),我們可以觀察到他們同樣面臨產(chǎn)業(yè)發(fā)展的諸多挑戰(zhàn)。目前韓國的氫氣主要來源于工業(yè)副產(chǎn)氫。包括CO2的回收、制造車輛燃料更安全的儲(chǔ)存,如甲烷、可吸入顆粒物Net-Zero的實(shí)現(xiàn)、氫燃料商用車行駛里程突破1000公里等都是目前燃料電池汽車面臨的挑戰(zhàn)。

在制氫方面,可再生能源并網(wǎng)水電解商用化,利用沼氣等廢棄能源,鐵路、航空、港口、產(chǎn)業(yè)等移動(dòng)整體的綠色氫燃料利用,促進(jìn)電動(dòng)汽車廢舊電池再使用,確保氫燃料電池材料(鉑等)重復(fù)使用技術(shù)都是產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)。

在韓國,雖然早期是以汽車整車廠作為牽引力將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)起來的,但政府補(bǔ)貼發(fā)揮了巨大的作用,降本依然是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。為此,他們規(guī)劃了一系列的降本路徑。

(1)核心技術(shù)國產(chǎn)化

氫能在諸多核心技術(shù)上還需要全球采購,所以,零部件國產(chǎn)化 是降低成本的主要路徑,韓國政府計(jì)劃用五年的時(shí)間解決核心關(guān)鍵材料的國產(chǎn)化,從2019年到2024年政府給予質(zhì)子交換膜等核心材料國產(chǎn)化556億韓元的投資、氫燃料電池及氫儲(chǔ)存容器5大核心材料國產(chǎn)化583億韓元的投資,使得氫燃料汽車材料國產(chǎn)化率從2020年的70%提高到2025年的94%;2020年-2023年給予氫燃料商用車用400kW級(jí)大容量電機(jī)國產(chǎn)化198億韓元的研發(fā)投資。

(2)工藝及商業(yè)模式的優(yōu)化與創(chuàng)新

2020年-2024年,在開發(fā)可搭載在電池空間的形狀氫氣儲(chǔ)存容器上政府計(jì)劃投資219億韓元;燃料電池催化劑持續(xù)優(yōu)化,在鉑用量降低技術(shù)上,燃料電池鉑用量到2030年減少83%;2020年-2023年中大型商用車用燃料電池系統(tǒng)專用電極技術(shù)開發(fā)上政府投資47億韓元。

在商業(yè)模式和機(jī)制上,韓國還通過引入租賃業(yè)務(wù)降低初始采購價(jià)格;對(duì)燃料電池客車替代提速,以規(guī)模化降低成本,例如車輛的初始購買價(jià)格將同為1.38億韓元(氫燃料客車補(bǔ)貼領(lǐng)取后的價(jià)格),可大幅下調(diào)至7000萬元;與建設(shè)、運(yùn)營某加氫站的SPC(COHGEN)聯(lián)系,成立租賃公司,打造大型“加氫站+配套”推進(jìn)“氫客車推廣”的商業(yè)模式。

(3)未來五年的目標(biāo)

韓國提出未來五年要突破氫能產(chǎn)業(yè)的難點(diǎn),并提出了氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo):實(shí)現(xiàn)從“內(nèi)燃機(jī)車出口強(qiáng)國”躍升為“環(huán)保汽車出口強(qiáng)國”,不過這是一個(gè)逐步達(dá)到的目標(biāo)。

首先要實(shí)現(xiàn)公共場(chǎng)所、旅游、交通等日常的環(huán)?;?;

其次,將推出電動(dòng)汽車、氫燃料汽車、貨車全汽車級(jí),正式投入生產(chǎn)和公共服務(wù);

三是乘坐氫動(dòng)力電車在市中心旅行,乘坐氫燃料公交車,讓“跨城長(zhǎng)途出行”也將成為可能;

四是2022年氫氣有軌電車商用化、氫氣廣域公交車上市等;

五是實(shí)現(xiàn)“綠色氫氣”和用溫室氣體生產(chǎn)的“綠色甲烷”的技術(shù)突破,開創(chuàng)符合碳中和時(shí)代的清潔燃料時(shí)代;

六是讓用戶安心出行,可以像手機(jī)一樣為生活充電,一次加氫,可以方便去往全國任何地方。氫燃料汽車將“以交通物流據(jù)點(diǎn)為中心,大幅擴(kuò)充加氫站,并將耐用性改善2倍,價(jià)格進(jìn)一步降低。

 

幾點(diǎn)啟示:
韓國全國只有5100萬人,但一個(gè)企業(yè)的銷量超過全球的一半,而且最近幾年在燃料電池汽車處于徘徊期,韓國燃料電池汽車依然保持增長(zhǎng),并得到了用戶的認(rèn)可,我認(rèn)為韓國氫能發(fā)展的路徑有很多值得借鑒的地方。
1、終端產(chǎn)品親近市場(chǎng),可以直接跟用戶接觸,韓國階段并非是用綠氫來支持行業(yè)的發(fā)展,而是更加方便的工業(yè)副產(chǎn)氫或天然氣制氫,先解決用戶端的體驗(yàn)再解決供應(yīng)鏈的綠氫和規(guī)?;\(yùn)輸。
2、以整車廠為牽引,以乘用車切入市場(chǎng),比較容易形成批量化,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)優(yōu)化和成本優(yōu)化。反觀我國以燃料電池企業(yè)為牽引,下游客戶比較復(fù)雜,作為技術(shù)主導(dǎo)燃料電池企業(yè)一味強(qiáng)調(diào)技術(shù)指標(biāo)的先進(jìn)性,而很難有規(guī)模應(yīng)用,產(chǎn)品的穩(wěn)定性很難得到驗(yàn)證,而且商用汽車是生產(chǎn)資料,工況條件更復(fù)雜,比較消費(fèi)端用戶更加追求性價(jià)比,這就給燃料電池汽車的推廣帶來更大的難度。
3、原本政府換屆給行業(yè)帶來一些不確定,但我們觀察到大企業(yè)的投入以及氫能行業(yè)對(duì)民眾的俘獲使得新政府的變革有驚無險(xiǎn),最終尹錫政府對(duì)前任的氫能政策從“消減”變?yōu)?ldquo;糾偏”,將過去只重視終端調(diào)整為全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展,實(shí)際上是氫能不同發(fā)展階段的戰(zhàn)略選擇。通過這樣的否定和糾偏,進(jìn)一步明確了氫能發(fā)展方向的確定性。
4、韓國氫能產(chǎn)業(yè)更多的是大企業(yè)建立的產(chǎn)業(yè)生態(tài),集中度相對(duì)比較高,所以,他們發(fā)展的溝通成本比較低,基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行效率比較高。我國以招商引資的模式在各地布局,資源非常分散,很難形成合力。
5、政府補(bǔ)貼是新興產(chǎn)業(yè)從示范期過渡到規(guī)?;闹匾侄?,韓國政府對(duì)氫能的發(fā)展與中國純電動(dòng)汽車有相似之處,相比清潔能源本身,他們最初的目標(biāo)更多傾向于建立具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車產(chǎn)品上,所以,在產(chǎn)品技術(shù)上投入更多的資源也獲得了更好的反饋。
6、政府的補(bǔ)貼直接讓用戶受益,所以得到了用戶端的支持,甚至出現(xiàn)了上游供給不足的現(xiàn)象。我國的補(bǔ)貼是給予核心零部件而不是終端用戶,所以,供給端比用戶端更積極,補(bǔ)貼的結(jié)果一定是供過于求。
盡管韓國的氫能發(fā)展也面臨著諸多的挑戰(zhàn),但他們的路徑已經(jīng)相對(duì)比較清晰,值得我國學(xué)習(xí)和借鑒。

注:已獲得轉(zhuǎn)載權(quán)

 

 

 

 

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